골드만삭스 전문가 "美빅테크들, 中 AI모델과 경쟁서 승리할것"

기사 요약

골드만삭스의 에릭 셰리던 공동 책임자는 미국 빅테크 기업들이 대규모 AI 인프라 투자와 첨단 기술력을 바탕으로 중국의 저비용 오픈소스 AI 모델과의 경쟁에서 우위를 유지할 것으로 전망했습니다. 그는 미국의 AI 인프라 지출이 올해 7천억 달러를 넘어설 것으로 예상되나, 컴퓨팅 수요와 공급 간 불균형은 2027년 하반기까지 해소되지 않을 것으로 보인다고 밝혔습니다. 또한, 중국이 에너지 공급에서 우위를 점하지만, 미국은 고부가가치 기업용 시장에서 주도권을 잡고 있다고 평가했습니다. 셰리던은 서방 시장에서 중국산 오픈소스 AI 모델의 대규모 확산은 아직 확인되지 않았으며, 미국 하이퍼스케일러들의 대규모 인프라 투자가 AI 토큰 서비스 비용 절감에 기여할 것으로 내다봤습니다. 골드만삭스는 향후 3~12개월 내 미국 하이퍼스케일러와 AI 모델 제공업체들의 매출 총이익률이 긍정적 전환점을 맞을 것으로 전망하며, 기업용 수요가 2030년까지 AI 토큰 소비량을 24배, 2040년까지 55배 증가시킬 것으로 예상했습니다.

시장 해석

본문

정성조기자

中 오픈소스 공세에도…"첨단 기술·고부가가치 부문 美 주도권 여전"

이미지 확대

아마존의 데이터센터
[로이터 연합뉴스]

(베이징=연합뉴스) 정성조 특파원 = 인프라 투자가 토큰 비용을 낮추고 에이전트 인공지능(AI) 수요를 촉진함에 따라 미국 빅테크 기업들이 중국의 저비용 오픈소스 AI 모델들과의 경쟁에서 승리할 것이라고 골드만삭스 책임자가 전망했다.
19일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 에릭 셰리던 골드만삭스 테크·미디어·통신 연구 부문 공동 책임자는 전날 홍콩에서 열린 컨퍼런스에서 미국의 테크업계 선도 업체들이 중대한 전환점에 서 있으며, 생산적 에이전트 AI의 등장은 데이터센터·반도체 같은 핵심 인프라에 대한 업계의 전례 없는 자본 지출이 옳았음을 입증해줬다고 주장했다.
SCMP는 셰리던의 발언이 올해 7천억달러(약 1천56조원)를 넘어설 것으로 예상되는 미국의 사상 최대 규모 AI 인프라 지출이 상응하는 수익을 창출할 수 있을지 의문이 제기되는 상황에서 나온 것이라고 설명했다.

셰리던은 SCMP에 "컴퓨팅 수요와 공급 사이에는 상당히 큰 괴리가 있다"며 "우리는 이런 불균형이 2027년 하반기 전까지 해소될 것이라고 생각하지 않는다"고 말했다.
그는 AI 모델 훈련·운영의 핵심 요소인 에너지 공급 측면에서 중국이 미국에 비해 우위를 점하고 있다는 점을 인정하면서도 미국 기업들이 첨단 기술력 및 기업용 시장에서 가장 경제적 가치가 높은 부문에서 여전히 주도권을 잡고 있다고 평가했다.
셰리던은 "나는 서방에서 소비자나 기업 사용 케이스 깊숙이 오픈소스 성격의 중국 모델이 대규모로 확산하는 것을 보지 못했다"고 했다. 이어 미국 월가가 중국산 대체 AI 모델의 영향을 우려한 것은 지난해 초 '딥시크(DeepSeek) 모멘트' 무렵에 국한된 일이라고 그는 짚었다.
그는 알파벳과 아마존이라는 미국의 두 하이퍼스케일러(초대형 데이터센터 운영사)가 보유한 8천억달러(약 1천207조원)가 넘는 주문 잔고가 투자자들에게 확신을 주고 있고, 이런 대규모 선행 인프라 투자는 AI 토큰 서비스 비용을 더 낮출 것이라는 예측했다.
그러면서 골드만삭스는 향후 3∼12개월 안에 미국 하이퍼스케일러와 AI 모델 제공업체들의 매출 총이익률이 긍정적 전환점을 맞이할 것으로 전망한다고 덧붙였다.
SCMP는 셰리던이 골드만삭스 내에서 AI 투자에 가장 확고한 낙관론을 유지해온 인물이며 최근 보고서에서는 기업용 수요가 전 세계 AI 토큰 소비량을 2030년까지 24배, 2040년까지 55배 급증시킬 것이라고 예상했다고 전했다.
xing@yna.co.kr

관련 키워드